Размещение облигаций пройдет на Фондовой бирже ММВБ путем открытой подписки по цене, равной 100% номинальной стоимости. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. Объем размещаемого выпуска равен 5 млрд рублей. Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.
Облигации имеют 10 купонных периодов (по 182 дня). Ставка первого купона определится на конкурсе на ММВБ. Процентная ставка второго-шестого купонов равна ставке первого купона.

Совет директоров ОАО «ДГК» также принял решение о выставлении дополнительной оферты сроком на 1 год. Таким образом, в структуре выпуска предусмотрены две оферты: основная через три года и дополнительная — через год после размещения инвесторы могут продать бумаги по цене 100% от номинала (1 тыс. руб.). Дополнительная оферта предоставляется на полный объем выпуска. ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" сознательно принимает на себя обязательство по допоферте и считает, что данное решение снижает инвестиционный риск для покупателя.

Напомним, что цель эмиссии облигаций — реструктуризация кредитного портфеля ОАО «ДГК» для его оптимизации. Средства, привлеченные за счет размещения облигационного займа, предназначены для погашения бридж-кредитов, направленных на финансирование инвестиционного проекта газификации Николаевской ТЭЦ (около 20%), и рефинансирование банковских кредитов (более 80%).
Организаторами и андеррайтерами займа являются (ОАО) АКБ «Росбанк» и Кит Финанс Инвестиционный Банк (ОАО).

Официальное сообщение опубликовано на web-сайте ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" в сети Интернет по адресу: http://www.dvgk.ru/show.cgi?/investor/doc1_1.htm, а также на ленте новостей «Интерфакса».

СПРАВКА:
ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ОАО «ДГК») зарегистрировано 19 декабря 2005 года в г.Нерюнгри. Начало операционную деятельность с 1 января 2007 года. Образовано в результате реформирования энергокомпаний, входящих в ОЭС Востока. Аппарат управления компании располагается в г. Хабаровске. В состав ОАО «ДГК» вошли электростанции «Амурэнерго», «Хабаровскэнерго», «Дальэнерго», ЗАО «ЛуТЭК» и Нерюнгринская ГРЭС (Южная Якутия) и магистральные тепловые сети.

ОАО "ДГК" входит в четверку самых крупных территориальных генерирующих компаний России и является крупнейшим участником энергетического рынка Дальнего Востока. Зона деятельности охватывает 1/10 часть территории нашей страны. Установленная электрическая мощность ОАО "ДГК" составляет 5 841 МВт, выработка электрической энергии в 2007 году составила 19,4 млрд. кВт-часов, тепловой энергии 21,9 млн. Гкал.

ОАО "ДГК" производит тепловую и электрическую энергию, а также обеспечивает централизованное теплоснабжение потребителей в районах расположения генерирующих мощностей в пяти субъектах РФ -Хабаровском и Приморском краях, Амурской области, Еврейской автономной области и южном районе республики Саха (Якутия), сообщает пресс-служба ОАО "ДГК".