Компания привлекла денежные средства на два года. Размещение происходило путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение биржевых облигаций в формате book-building по фиксированной цене равной номинальной стоимости облигаций - 1 тыс. рублей, и ставке на первый-четвертый купонные периоды - 15% годовых.

Количество фактически размещенных облигаций составило 1,5 млн штук или 100% от заявленного объема выпуска. Инвесторами подано 43 заявки на общую сумму 9,41 млрд. рублей, что в 6,3 раза больше предложения. Спрос по ставке 15% годовых также существенно превысил предложение и составил 5,56 млрд. рублей. Оплата размещенных ценных бумаг проводилась в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в процессе размещения совершено не было.

«Среди компаний Группы Связьинвест мы первыми вернулись на рынок публичного долга после кризиса, - говорит заместитель Генерального директора - директор по экономике и финансам ОАО «Дальсвязь» Сергей Фролов. - Размещение, на мой взгляд, прошло успешно. Залогом этого наряду с низкой долговой нагрузкой и стабильным финансовым положением компании стала сплоченная работа и профессионализм организатора выпуска - Газпромбанка. Мы надеемся, что после размещения бумаги достигнут уровня ликвидности достаточного для повышения котировального списка».

«Привлеченные денежные средства будут использованы на рефинансирование текущих более дорогих долговых обязательств Общества», - добавил он.

Решение о размещении биржевых облигаций было принято Советом директоров компании 17 апреля 2009 года. В соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 27 мая 2009 года Дирекция биржи приняла решение допустить к торгам в процессе их размещения 5 выпусков биржевых облигаций ОАО «Дальсвязь» общим объемом 6 млрд. рублей. 15 июля 2009 года выпуск биржевых облигаций серии БО-05 (идентификационный номер 4В02-05-30166-F от 27.05.2009 г.) был включен в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «Б». Торги биржевыми облигациями данного выпуска начнутся на фондовой бирже 22 июля 2009 года.

Организатором выпусков является «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), платежным агентом - НП «Национальный Депозитарный Центр».